Πηγή: woodmac.com
Η ηλιακή βιομηχανία εισέρχεται σε μια νέα φάση διακοπής, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αρχίζει να επηρεάζει όχι μόνο την εκτέλεση περιφερειακών έργων, αλλά και την τροχιά της παγκόσμιας ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Βραχυπρόθεσμα, ο αντίκτυπος είναι πιο ορατός στα έργα υπό κατασκευή. Περίπου 110 GW ηλιακής ισχύος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται επί του παρόντος σε εκτέλεση ή σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, με τα πρώτα σημάδια διακοπής να έχουν ήδη εμφανιστεί. Ενώ οι επιπτώσεις είναι πιο άμεσες για έργα υπό κατασκευή, ο ευρύτερος αγωγός εκτίθεται όλο και περισσότερο σε καθυστερήσεις, πληθωρισμό κόστους και αβεβαιότητα προσφοράς. Οι προγραμματιστές και οι εργολάβοι EPC καθυστερούν τις αποστολές, προσαρμόζουν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης και επαναξιολογούν τα χρονοδιαγράμματα των προμηθειών ως απάντηση στην αυξανόμενη αβεβαιότητα μεταξύ των οδών εφοδιαστικής και μεταφοράς.
Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται κυρίως στην αυξημένη έκθεση σε κίνδυνο κατά μήκος των βασικών θαλάσσιων διαδρόμων, στην αύξηση των ναύλων και στο υψηλότερο κόστος ασφάλισης. Ως αποτέλεσμα, το έργο CAPEX σε όλη την περιοχή αναμένεται να αυξηθεί κατά ~1–3%, με τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης να παρατείνονται κατά αρκετούς μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ωστόσο, ο αντίκτυπος δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή. Η διακοπή της εφοδιαστικής μεταδίδεται ήδη στις παγκόσμιες αγορές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Τα έξοδα αποστολής από την Κίνα στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί έως και 18% στα δρομολόγια προς το Ρότερνταμ και περίπου 10% στη Νότια Ευρώπη από την έναρξη της σύγκρουσης. Αυτές οι αυξήσεις απορροφώνται αμέσως από τους προγραμματιστές, εισάγοντας πρόσθετη πίεση κόστους σε μια εποχή που ο κλάδος ανέμενε συνεχείς μειώσεις τιμών.
Ενώ αυτές οι εγγύς-επιπτώσεις είναι σημαντικές, οι πιο σημαντικές επιπτώσεις είναι δομικές. Η Μέση Ανατολή αναδεικνυόταν ως δυνητικός κόμβος για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας, υποστηριζόμενη από την πρόσβαση σε ενέργεια χαμηλού-κόστους, τις στρατηγικές βιομηχανικές πολιτικές και την εγγύτητα σε βασικές αγορές ζήτησης. Η ανακοινωθείσα χωρητικότητα σε μονάδες, κυψέλες και ανοδικά τμήματα ξεπέρασε τα 30 GW, με φιλοδοξίες να εξυπηρετήσει τόσο την εγχώρια ζήτηση όσο και τις εξαγωγικές αγορές.
Η τρέχουσα διαταραχή καθυστερεί αυτή την τροχιά. Τα χρονοδιαγράμματα των έργων επεκτείνονται, οι επενδυτικές αποφάσεις αναβάλλονται και η προσοχή στρέφεται προς τη βραχυπρόθεσμη{1}}λειτουργική σταθερότητα. Είναι σημαντικό ότι η πρόσκρουση εκτείνεται πέρα από τη συναρμολόγηση της μονάδας. Η ανάπτυξη υποστηρικτικών αλυσίδων εφοδιασμού εξαρτημάτων - συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών υαλοπινάκων, των πλαισίων αλουμινίου και των δομών στήριξης - καθυστερεί επίσης. Αυτά τα εξαρτήματα είναι κρίσιμα για την επίτευξη-ανταγωνιστικής, τοπικής παραγωγής. Χωρίς αυτές, η μεταποίηση παραμένει εξαρτημένη από εισαγόμενες εισροές και διαρθρωτικά λιγότερο ανταγωνιστική.
Αυτή η καθυστέρηση έχει άμεσες επιπτώσεις στη διαφοροποίηση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού. Αντί να επιταχύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών κόμβων παραγωγής, το τρέχον περιβάλλον είναι πιθανό να ενισχύσει την εξάρτηση από καθιερωμένες αλυσίδες εφοδιασμού, ιδιαίτερα στην Κίνα. Η κλίμακα, η δομή του κόστους και η ενοποίηση του οικοσυστήματος της κινεζικής παραγωγής παραμένουν ασύγκριτα και οι καθυστερήσεις σε ανταγωνιστικές περιοχές ενισχύουν περαιτέρω αυτή τη θέση.
Ταυτόχρονα, η διαταραχή εκθέτει τρωτά σημεία στην προμήθεια, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η χωρητικότητα συναρμολόγησης μονάδων στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει τα 50–60 GW έως το 2026, η εγχώρια παραγωγή κυψελών παραμένει σημαντικά χαμηλότερη, δημιουργώντας μια δομική εξάρτηση από εισαγόμενες κυψέλες.
Ένα σημαντικό μερίδιο αυτής της προμήθειας προέρχεται από περιοχές που τώρα εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων του Ομάν και της Αιθιοπίας. Εάν πραγματοποιηθούν διαταραχές, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν έως και 20-25% της εξωτερικής τροφοδοσίας κυψελών τους, μειώνοντας τη διαθεσιμότητα και αυξάνοντας τις τιμές των κυττάρων κατά 2-4 σεντς ΗΠΑ ανά watt. Αυτό θα είχε άμεσες επιπτώσεις στο κόστος κατασκευής, τα χρονοδιαγράμματα του έργου και τον ρυθμό επέκτασης της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας.
Συνολικά, αυτές οι εξελίξεις δείχνουν μια αλλαγή στη δυναμική της αγοράς. Βραχυπρόθεσμα, οι πιέσεις κόστους επανεμφανίζονται- μέσω της εφοδιαστικής. Μεσοπρόθεσμα, οι περιορισμοί προσφοράς - ιδιαίτερα σε επίπεδο κυψέλης - είναι πιθανό να ασκήσουν ανοδική πίεση στις τιμές. Μακροπρόθεσμα, οι καθυστερήσεις στην επέκταση της μεταποίησης στη Μέση Ανατολή αναμένεται να επεκτείνουν το χρονοδιάγραμμα για τη διαφοροποίηση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού.
Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο περίπλοκο και λιγότερο προβλέψιμο περιβάλλον λειτουργίας για προγραμματιστές, κατασκευαστές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ενώ η ηλιακή βιομηχανία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα μέσω προηγούμενων διαταραχών, η τρέχουσα κατάσταση υπογραμμίζει τον βαθμό στον οποίο ο γεωπολιτικός κίνδυνος γίνεται καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Αντί να επιταχύνει τη μετάβαση προς μια πιο κατανεμημένη μεταποιητική βάση, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι πιθανό να καθυστερήσει αυτή τη μετάβαση και να ενισχύσει την υπάρχουσα συγκέντρωση προσφοράς, τουλάχιστον κατά τον επόμενο επενδυτικό κύκλο.
