Πηγή: masdar.ae
- Η συμφωνία αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μια από τις μεγαλύτερες στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ
- Η Masdar υπέγραψε οριστική συμφωνία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άλλους μετόχους για να αποκτήσει αρχικά το 67%1των υφιστάμενων μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής στην τιμή των 20.002ευρώ ανά μετοχή3
- Το τίμημα κτήσης4αντιπροσωπεύει αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων 2,4 δισ. ευρώ και εταιρική αξία (EV) 3,2 δισ. ευρώ
- Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η Masdar θα πραγματοποιήσει μια υποχρεωτική δημοπρασία με όλα τα μετρητά για την απόκτηση όλων των υπόλοιπων μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με την πρόθεση να φτάσει το 100%
Η συμφωνία θα προσφέρει σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ, ξεκλειδώνοντας την ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποστηρίζοντας τους καθαρούς μηδενικούς στόχους της ΕΕ έως το 2050
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar σε όλη την Ευρώπηκαθώς στοχεύει 100 γιγαβάτ (GW) παγκόσμια δυναμικότητα έως το 2030 για την υποστήριξη της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ, ΗΑΕ & ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα – 20 Ιουνίου 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), ηγέτης καθαρής ενέργειας των ΗΑΕ, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΓΕΚΤΕΡΝΑ.ΑΤ) και άλλους μετόχους της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (TENERGY.AT ), με την πρόθεση να αποκτήσει αρχικά το 67% των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ρυθμιστικών εγκρίσεων και άλλων όρων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar θα ξεκινήσει μια υποχρεωτική δημοπρασία με όλα τα μετρητά για την απόκτηση όλων των υπόλοιπων μετοχών της εταιρείας σε κυκλοφορία με την πρόθεση να φτάσει το 100%.
Η συναλλαγή και η επακόλουθη προσφορά αποτιμούν τα συνολικά ίδια κεφάλαια της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα 2,4 δισ. ευρώ5με επιχειρηματική αξία 3,2 δισ. ευρώ, καθιστώντας τη τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στην ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συμφωνία αναμένεται να προσφέρει σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας τη συνεισφορά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος (NECP) της Ελλάδας και τον καθαρό μηδενικό στόχο της ΕΕ έως το 2050. Η προτεινόμενη εξαγορά καταδεικνύει την κλίμακα και τη φιλοδοξία των αναπτυξιακών σχεδίων της Masdar στην περιοχή και ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Masdar ως αξιόπιστου παγκόσμιου εταίρου ενεργειακής μετάβασης σε κυβερνήσεις, επενδυτές, προγραμματιστές και κοινότητες σε όλο τον κόσμο.
Ιστορικό και λόγοι της συναλλαγής
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που ιδρύθηκε το 1997, είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα καθαρής ενέργειας, με ιστορικό πάνω από 25 χρόνια στην υλοποίηση καινοτόμων και βιώσιμων έργων. Η εταιρεία ειδικεύεται στη χρηματοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εστιασμένες σε έργα αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής και αντλιοστάσιας αποθήκευσης.
Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα το σχέδιο ανάπτυξής της με στόχο τη λειτουργική δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 6GW έως το 2030. Με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.
Η προτεινόμενη εξαγορά αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη καθώς στοχεύει 100 GW παγκόσμιας ισχύος έως το 2030. Αντικατοπτρίζει επίσης την εμπιστοσύνη της Masdar στο αναπτυξιακό δυναμικό της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, καθώς και τη δύναμη της ελληνικής αγοράς και του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να γίνει ο κορυφαίος όμιλος διαφοροποιημένων υποδομών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα επιταχύνει την πορεία του Ομίλου σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.
Επιδεικνύοντας συνέχεια στην ηγεσία, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, Γεώργιος Περιστέρης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, θα συνεχίσουν στους σημερινούς τους ρόλους μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και θα στηρίξουν τη Masdar στην ηγεσία της εταιρείας στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.
Ο Δρ Sultan Al Jaber, Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Πρόεδρος της Masdar και Πρόεδρος της COP28, δήλωσε:
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της Masdar να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε 100 GW καθαρής ενέργειας έως το 2030 και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ελλάδας. Ως μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ευρώπης το 2024, αυτή η επένδυση αντικατοπτρίζει τη σαφή δέσμευση των ΗΑΕ για την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη και αντιπροσωπεύει ένα άλλο σημαντικό πρακτικό βήμα στην υλοποίηση ενός από τους κεντρικούς στόχους της Συναίνεσης των ΗΑΕ, τον τριπλασιασμό της παγκόσμιας ικανότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030. Εν ολίγοις, αυτή η συμφωνία υπογραμμίζει τις ευκαιρίες έξυπνης ανάπτυξης μιας υπεύθυνης και εύρυθμης ενεργειακής μετάβασης που τονώνει νέες βιομηχανίες, νέες θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.
Ο Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, σχολίασε:
Εισφέρουμε κεφάλαια και παγκόσμια τεχνογνωσία για να επιταχύνουμε την επέκταση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, υποστηρίζοντας τις φιλοδοξίες της Ελλάδας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επεκτείνοντας την παγκόσμια εμβέλεια της Masdar. Ως κορυφαία ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πλατφόρμα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο της Masdar σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την ηγετική ομάδα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για να ενισχύσουμε τα φιλόδοξα αναπτυξιακά τους σχέδια για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα.
Ο Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δήλωσε:
Η συμφωνία μας με τη Masdar είναι μια αναγνώριση της μεγάλης αξίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς εκατοντάδων ανθρώπων για περισσότερα από 25 χρόνια. Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής ακόμη μεγαλύτερης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Είναι επίσης μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα και τις προοπτικές της. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι ο κορυφαίος επενδυτής ΑΠΕ στην Ελλάδα και βασικός πυλώνας της εθνικής προσπάθειας για μετάβαση σε ένα μέλλον με καθαρότερη και φθηνότερη ενέργεια για όλους. Ένα μέλλον με μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία για τη χώρα μας, βασισμένο στην καθαρή ενέργεια που θα παράγεται στην πατρίδα μας. Και θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη.
Η Masdar διατήρησε την Rothschild & Co. ως αποκλειστικό οικονομικό σύμβουλο και τους Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins ως νομικούς συμβούλους, σε σχέση με τη συναλλαγή και τη χρηματοδότηση.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίχθηκε από τους Reed Smith LLP και Ποταμίτη Βεκρή, οι οποίοι ήταν οι διεθνείς και οι Έλληνες νομικοί σύμβουλοι για τη συναλλαγή αντίστοιχα, ενώ η Morgan Stanley ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
